张士诚之所以不肯接受朱元璋的联手，就是因为他认定了朱元璋是比元朝还可怕的敌人！所以，他宁愿投降元朝，也不联手朱元璋！
这个认识，很很正确，但是，很不识形势！
因为，在众多义军中，朱元璋要起势，已经成了当时的大势所趋！
元朝将领达识帖睦迩在杭州与杨完者有矛盾，当下私下里召来了张士诚的军队。
张士诚派史文炳偷袭杀掉杨完者，占据了杭州。
元顺帝派人向张士诚要粮，赐给他龙衣和御酒。
张士诚从海上往大都送粮十一万石，每年都送这么多。
张士诚有了元朝在背后撑腰，当下骄横了起来，让他的部下歌功颂德，要求元朝廷封他为王，元朝廷没有答应。
元至正二十三年，公元1363年九月，张士诚又自立为吴王，尊他的母亲曹氏为王太妃，按照王的身份地位设置属官，在城里另外建造了府第。
他让弟弟张士信为浙江行省左丞相，把勾结他袭击杨完者的达识帖睦迩囚禁在嘉兴。
元朝廷再来要粮食就不给了。
他手下有个参军叫俞思齐，字中孚，泰州人，劝谏张士诚说：“过去我们是‘贼’的身份，当然可以不给大都送粮，现在是元朝的臣子，怎么可以不进贡粮食呢？”张士诚大怒，去推桌案，结果扑倒在地。
俞思齐看劝不动他，就装病逃走了。
这时，张士诚占据的地盘，南到绍兴，北超过徐州，到达济宁的金沟，西边占据汝宁府、颍州、濠州、泗州，东边直到大海，纵横两千余里，带甲的将士数十万。
他以弟弟张士信和女婿潘元绍为心腹，以左丞徐义、李伯升、吕珍为爪牙，以参军黄敬夫、蔡彦文、叶德新等人为智囊团，以元朝的学士陈基、右丞饶介掌管秘书工作。
他还招揽宾客，所赠送的车马、居室、家具之类很多。那些侨居在杭州和当地贫穷无依靠的人都争着来投靠他。
朱元璋在看到张士诚强大之后，做出了一个让人意外的决定，那就是：放弃攻打张士诚，转而去对付陈友谅！
这是个了不起的决定，也是改变朱元璋命运的转折点！
陈友谅，在元末起义军中，是最不讲原则，也最不讲仁义的人，他信奉的，只有一点：武力！
陈友谅，他出身也不好，是沔阳渔家之子。
因为出身不好，所以，他没读什么书，只是略通文义。
按道理，这样的出身，想起来是很难的。不过，他身在乱世。
在乱世，那是什么事都有可能发生的！
陈友谅的野心，是在一次风水先生察看过其祖先的墓地之后说的一句话“日后定会富贵”之后。
陈友谅从此觉得，自己该有一番成就。
他看到徐寿辉起兵后，立即前去投靠，在徐寿辉的部将倪文俊手下当管理文书档案的人员。
徐寿辉，他的出身也不好，以贩布为生。
但是，他们这些乱世英雄们，都有共同的特点，那就是胆大！
徐寿辉看到天下盗贼四起，心里想着造反了。
这时，恰好袁州和尚彭莹玉与麻城邹普胜一起聚众为乱。