东面和南面是元军，东南是张士诚，西面是徐寿辉，虽然同是反元武装，但是张、徐二人同小明王却相互敌视。
不过，北面小明王、刘福通率领的红巾军主力，大大牵制了元军，而且，张士诚、徐寿辉的力量还不足以兼并朱元璋。
这样一来，朱元璋暂时面临着一个很好的发展机会。
至正二十年，公元1360年，刘基被朱元璋请至应天，委任他为朱元璋的谋臣。
刘基针对当时形势，向朱元璋提出避免两线作战、各个击破建策，被采纳。
朱元璋完成了高筑墙部署后，便着手实行广积粮。在初期，军粮的解决主要是靠强征，即征收“寨粮”。但是长此以往，军队就会成为纯粹的破坏力量，失去民心。为了解决粮食问题，朱元璋除了动员百姓进行生产外，决定推行屯田法，大力开展军队屯田，任命元帅康茂才为都水营用使，负责兴修水利，又分派诸将在各地开垦种田。
几年工夫，朱元璋的军队到处兴屯，府库充盈，军粮充足。
公元1360年，朱元璋下令不再征收“寨粮”，以减轻农民负担。
朱元璋为了积粮，明令禁酒，但是其手下大将胡大海的儿子胡三舍与别人违法犯禁，私自酿酒获利。
朱元璋知道后，下令杀了胡三舍，有人进谏说胡大海此时正在攻打绍兴，希望朱元璋可以看在胡大海的面子上放了胡三舍。
朱元璋大怒，坚决严明军纪，于是自己动手将胡三舍杀掉。
朱元璋在争取民心的同时，还不断网罗人才，特别是知识分子。
朱元璋在应天还专门修建了礼贤馆来接待他们。
这些人在朱元璋统一全国的过程中起了重要作用。
朱元璋十分尊重儒士，他曾在至正十八年，公元1358年，召见儒生唐仲实，询问汉高帝、汉光武、唐太宗、宋太祖平定天下之道。
这也表明朱元璋决心要开创一个新的皇朝。
朱元璋在壮大起来，决定收拾张士诚了！
朱元璋在联合张士诚不成功的情况下，当下派耿炳文攻取长兴，徐达攻取常州，吴良等攻取江阴，把张士诚的军队从西面、南面堵住，使得张士诚势力逐渐衰落。
不久，徐达率兵攻下宜兴，然后进攻常熟。
张士诚的兄弟张士德，迎战徐达失败，被前锋赵德胜活捉。
张士德被捉住后，张士诚非常郁闷。
朱元璋想留在张士德来招降张士诚。
张士德派人偷偷地给张士诚送信，叫他投降元朝。
张士诚受到消息后，决定向元军投降。
江浙行省右丞相达识帖睦迩将此事报告给朝廷，元朝廷封张士诚为太尉，他手下的文武官员都按级别封了官。
朱元璋对张士诚投降的做法，非常愤怒，当下要求把张士德押送到金陵，打算亲自处理他！
张士德在到达金陵后，拒绝进食，最后饿死。
从这里，我们可以看出来，张氏兄弟，不是那么好对付的人！