慕容永退守国都长子，同时向东晋和北魏求救。
两方的援军尚未赶到，西燕别部的大逸豆归手下的将领便打开城门迎入慕容垂。
慕容垂将慕容永和西燕的公卿大臣悉数斩首，西燕灭亡。
慕容垂吞并了西燕之后，把矛头又直向了北魏！
他要是把北魏也吞并掉，那后燕就真的强大起来了！
与后燕毗邻的北魏，也是拓跋氏在苻坚淝水之战后，趁机建立起来的。
此时的慕容垂，已身染重病，不想用兵。
但他儿子慕容宝老是怂恿慕容垂，希望让他带兵去消灭北魏。
慕容垂被劝说多次了，于是在建兴十年（公元395）五月派慕容宝、慕容农、慕容麟率领大军八万伐魏，又让慕容德、慕容绍另率步骑兵一万八千人做后继。
北魏是游牧民族，兵力也只有几万人。慕容宝带领八万人，要是不出什么差错，消灭北魏应该不是什么大问题。
慕容宝的军队来到五原，也就是今天内蒙古包头，敌人还没碰到，自己传达消息的使者被北魏截断，一连几个月，消息都无法传到后燕大军营中。
这样一来，后燕是什么情况，后燕的军队完全不知道了！
拓跋珪便派嗓门大的士兵在黄河岸边喊话：“你老爹已死，还不早早回去！”
慕容宝等人此时又担心又害怕，后燕的士兵们更是军心动摇。
到了十月底，此时的五原地区已是寒风凛冽，冰冷难耐。
慕容宝忙下令烧掉渡船，然后撤军。
当时的黄河水还未结冰，慕容宝认定魏军没有足够的船只，不可能渡河追击，无须采取任何防备措施，燕军一路向东撤去。
拓跋珪在南岸没有马上行动，而是等燕军撤退后的第八天，天气突变，刮起暴风，河水迅速冻合。
他这才下令，留下所有辎重，连夜点起二万精锐骑兵，全速冲过黄河，朝着燕军撤退的方向追去！
魏军昼夜兼程、连日急行军追赶，终于追上了燕军。
魏军全部登上了山顶，而脚下便是燕军大营！
这时，燕国的士兵们正伸着懒腰，缓步走出营寨，准备向东进发，待他们猛地一回头，发现眼前竟是严阵以待的北魏军队！
这真是遇见鬼了！
燕军的士兵们慌慌张张，四处寻找兵器。
拓跋珪手一抬，二万精骑兵以排山倒海之势冲杀了过来！
燕军纷纷逃入水中，人马相互践踏，踩死的、淹死的数以万计，剩下的四五万人全部乖乖地放下武器，举手投降。
慕容宝、慕容农、慕容麟、慕容德等人凭着马快，才捡回了一条性命。
拓跋珪大获全胜，面对这么多俘虏，他本打算留些可用之才，其余的人遣送回燕国，也是借机招揽中原人心。
他的属下王建说：“燕国强盛，这次倾全国之力前来，我军侥幸取胜，不如杀掉降卒，将来他们再无可用之兵，打败他们就易如反掌了！”
拓跋珪叹道：“若听从你的话，只怕我将陷于不仁不义之地。”
他说是这样说，但想到燕军的厉害，还是杀了他们不留后患！当下便下一道命令，将四五万后燕士兵全部活埋！
可怜五万燕军，全做了他乡鬼！
战争的残酷，一至于斯！