慕容垂和苻丕就这样僵持着，差不多一年的时间了。
这时，邺城守军粮尽，眼看无力坚持。
苻丕咬紧牙关，继续坚持！为了粮食，他决定率众西出寻找粮食。
这时，幽、冀两州发生饥荒，苻丕这一边不好受，燕军那一边也难受，多有饿死者。
慕容垂为了和苻丕干到底，用桑椹充当军粮，还下令禁止农民养蚕，免得桑叶被摘光。
如果没有意外情况发生的话，双方会一直咬牙坚持，比拼韧劲。
可惜，到了公元385年的八月，意外情况发生了！
那就是前秦皇帝苻坚被姚苌杀了！
皇帝被杀，群龙无首，苻丕只得率领城中男女共六万余人撤出，西赴潞川，同时即皇帝位。
燕军坚持了那么久，终于攻破邺城。
慕容垂当下以鲁王慕容和为南中郎将，镇守邺城，自己带领着人马，继续攻城略地。
随后，慕容垂的部将慕容农率步骑三万反击高句丽，收复辽东和玄菟二郡。
慕容垂便封慕容农为使持节、都督幽、平二州、北狄诸军事、幽州牧，镇守龙城。
至此，慕容垂的势力已经足以当皇帝了。
太元十一年（公元386年）正月，慕容垂正式自立为帝，改元建兴，史称后燕，立慕容宝为太子。
慕容垂深深知道，在强敌林立中，后燕想要生存，就必须灭掉周遭的对手！
强大，是唯一的生存条件！
他决定，先灭西燕，壮大自己！
建兴八年（公元393年），慕容垂开始筹备攻打西燕。
后燕的许多将领顾虑重重，认为后燕士兵连年征讨，十分疲惫，不应再起战端，应当休整。
范阳王慕容德同意伐西燕，他也知道强大的重要性。
慕容垂很高兴地说：“我已经决定了！我很快要老了，剩下的智慧，还足以攻打敌人，不能留下逆贼来连累子孙们！”
第二年，慕容垂大军在邺城西南集结，声势浩荡。
然而，是有声势没行动，一个多月也不向西燕境内进发！
西燕的慕容永开始疑神疑鬼，怀疑慕容垂会从太行山山道突入其境，赶紧分兵去封锁太行山口，在正面防御点台壁只留下一支军队。
这是完全对慕容垂不了解做法，因为慕容垂用兵，从来是变化多端，随机应变，哪里会固定从一条线路进攻？
慕容垂见慕容永这样布置防守，当下派遣军队从台壁进攻。
这样一来，杀得西燕一个措手不及，登时军队溃败。
慕容永只得又从太行山召回守军五万多人，然而，慕容永的手下刁云、慕容钟军早无斗志，投降了后燕。
慕容垂在台壁以南摆下阵势，与慕容永会战，事先还安排了骁骑将军慕容国的精锐骑兵做埋伏。
慕容垂假装败退，将西燕军引入包围圈。
慕容国又率领人马从慕容永人马的背后杀出！
一场大战，西燕军光被斩首的人数就达八千，重镇晋阳也跟着丢失。