魔法师联盟聚集了大陆上的大部分的巫师，包括仙女，但是也只有大陆上的，在海底有一位强大的女巫不愿意加入，不仅如此，她还号召其他巫师一起反抗魔法师联盟，姝和安妮就是为了解决这件事情才要离开的。
“霍德华舅舅，你和安妮路上保重啊”告别了姝和安妮，白雪和安吉丽娜开始了自己的一番事业。
“你自己去不就好了，干嘛要带着我一起”安妮很不满意，被迫营业的她满脸写着不情愿。
“总要让两个孩子自己闯荡吧”看着安妮脸上的不以为然，姝换了个说法“那些事务总不能让你继续处理吧”
“你说得对，她们两个的确需要历练”看着变脸如此快的安妮，姝善良的没有笑出声。
两人一路笑闹见，就率先来到了一个不大的国家，看见一个正在玩金秋的小女孩。
“小姑娘，请问这里离海边还有多久啊”安妮询问道。
可女孩完全不理她，安妮有些生气，正要继续开口，女孩的金球掉进了一个井里，女孩傲慢的开口要求他们给她捡出来。
“凭什么，你是个什么东西敢这样命令我”
“你信不信我让父亲砍了你”
小女孩并没有机会继续耀武扬威，因为水井那边传来了声音“小姑娘，小姑娘，这个
金球我可以帮你拿出去”
“那你快点给我”
“但是我要和你同吃同住，要不然我不会帮你”
小公主想也没想就同意了，可是没想到从水井里爬出来一只青蛙，这让小公主很是嫌弃，而姝和安妮一眼便看出这是一个中了魔法的青蛙。
小公主的父亲倒是一个难得正经的人，他感谢了青蛙，并要求小公主执行自己的诺言，小公主只能不情不愿的同意。
姝见小公主的样子，施了一个小魔法，如果公主和青蛙亲吻，公主就会变成青蛙，直到公主认识到自己的错误为止。
果然，事情想安妮预料的那样发展，因为青蛙的要求，公主不得不亲吻青蛙，青蛙恢复了王子的样子，而小公主却变成了一直青蛙。
“这是怎么回事”王子不明白原因，但是他还是选择保护变成青蛙的小公主，姝和安妮对接下来的事情不感兴趣，索性离开了。
他们很快来到了一个新的国家，这里有着许多的美丽女孩，让安妮不禁陈赞起来。
“行了，先在这里休息几天，然后再继续赶路，魔法师联盟的人还在等我们回去呢”
“知道了”安妮很委屈道，心里依旧默默赞叹，很快便感到魔法的力量。