公元1125年，金灭辽，并大举南下，于是蒙古草原上的孛儿只斤部落酋长合不勒趁机自立，拓土开疆，威势日盛，附近各族于是在公元1127年推举他为蒙古部长，遂称“合不勒汗”。
不久，金太宗完颜晟宣召他入朝，席间合不勒汗酒醉失态，冒犯龙颜，自此便与金廷构隙，多年交战。终于在1148年，金朝与合不勒汗议和，册封合不勒为“蒙兀国王”。
蒙古人是塔塔尔、泰赤乌、蔑儿乞、乃蛮、克烈、汪古部、以尼伦和迭列斤两大部落组成的蒙兀王国人的后代，十二世纪初期之后，蒙古各部逐渐迁徙到蒙古高原，10世纪到12世纪，蒙古高原先后被于辽朝统治，有时臣服于金朝，至公元1200年左右，随着金朝的逐渐衰落及蒙古势力的逐渐强盛，蒙古不再向金朝进贡。
公元1206年，孛儿只斤·铁木真统一蒙古各部，在斡难河源头召开库里尔台大会，即蒙古大汗位，号成吉思汗，建国号为“大蒙古国”，漠北结束了长期混战的局面。
公元1209年到1218年，蒙古人先后征服高昌回鹘与西辽，为其打开了挺进中亚与欧洲的门户。
公元1211年蒙古铁骑进攻金朝，并占领中都。
金国受到了蒙古的严重威胁！
公元1226年，病危的成吉思汗再次征西夏，次年西夏末帝李睍投降。
第二年，成吉思汗在六盘山病死。
这时的蒙古帝国，包括蒙古高原，中国西北、东北和华北部分和中亚、西亚大部，势力强大到没有任何一个国家可以抵挡了！
成吉思汗死后，窝阔台继任蒙古大汗。
他再次发动对金国的战争！
此时的赵昀，所面对就是这种急剧变化的局势。
宋朝的内部，在对外政策上，产生了争议。
一些人出于仇视金朝的情绪，主张联蒙灭金，恢复中原；另一部分人则相对理性，援引当年联金灭辽的教训，强调唇亡齿寒的道理，希望以金为藩屏，不能重蹈覆辙。
这种无休止的争论，使赵昀在这两种意见之间摇摆不定，既不联金抗蒙，也未联蒙灭金。
然而，随着蒙古与金朝之间战事的推进，金朝败局已定的情况下，赵昀最终还是作出了决策。
绍定五年，公元1232年十二月，蒙古遣王檝来到京湖，商议宋蒙合作，夹击金朝。
京湖制置使史嵩之上报中央，当朝大臣大多表示赞同，认为此举可以报靖康之耻，只有赵范不同意，主张应借鉴徽宗海上之盟的教训。
一直胸怀中兴大志的赵昀把这看作是建不朽功业的天赐良机，当下让史弥远的侄子史嵩之遣使答应了蒙古的要求。
蒙古则答应灭金以后，将河南归还给宋朝，但双方并没有就河南的归属达成书面协议，只是口头约定，这为后来留下了巨大的后患。
金哀宗得知宋蒙达成了联合协议，也派使者前来争取南宋的支持，竭力陈述唇齿相依的道理，说：“大元灭国四十，以及西夏，夏亡及于我，我亡必及于宋。唇亡齿寒，自然之理。若与我连和，所以为我者，亦为彼也。”意思是支援金朝实际上也是帮助宋朝自己保家卫国。
金哀宗在南宋不肯救援的情况下，面对如此强大的蒙古，真是岌岌可危了！