黑龙错愕地看着原本英俊温和的金发男子，摇身一变，成为了浓眉大眼、成熟干练的中年人，整个过程在他的眼皮底下发生，却仍像变形术一样神奇。
凯文换上一件与青年相似的棕色外套，宽松的款式掩藏了施法材料袋。系上腰带，插上一柄短刀，干净利落的模样完全不像是一名魔法师。从青年诧异的神情中，他确认了易容变装的效果，旋即笑着道：“轮到你了。”
人型黑龙睁大眼睛，放开毛团，端坐在木椅上。喝完牛奶的柚子先生却偷偷伸出爪子，沾上深色软膏，随后回身，“啪”地一声按在了黑发青年的脸上，留下了一个清晰的猫爪印。黑龙怒目而视，灵感猫却摇头晃脑洋洋自得。
看着这对活宝，凯文扬眉而笑。他沾湿了软布，先握着小小的猫爪，将肉垫擦了个干净。灵感猫眯眼享受的神情，与男子那绅士温柔的模样，令坐在一旁的黑龙撇了撇嘴。忽然，自己的面颊被单手抚上，随后下颌被猝不及防地抬起，侧颊感到了一阵湿||软的摩||挲，清凉的井水浸||润了软布，将深色的猫爪印轻柔地抹去。
“这种染发软膏是一次性的，被雨水一冲刷就会褪色，所以要趁着今天天气晴朗，离开公国。既然都被通缉了，你就和我一起走吧，穿过森林，到了下一个聚居地，只要没被公国的通缉令影响，你就可以落脚，展开新的生活了……”
黑龙听着对方为自己做出安排，看着那双温和清澈的蓝眸，不由得有些怔怔出神。凯文见状，以为他下不了离开的决心，或者对前途莫测感到茫然，便开玩笑缓解氛围：“怎么，你怕我把你骗出去卖了？”
黑龙猛然想起自己被悬赏500枚金币的事，他已经通过对方的话语，隐约明白了通缉的含义。想到500个金属小圆饼，应该可以换很多很多好吃的，堆成一座小山，他便有了跑去领了悬赏，随后再想办法逃跑的念头。
凯文完全不知道青年在穷疯了或者饿慌了之间徘徊，看着对方迟疑的模样，他还以为青年认可了自己的话语，不由得被气笑了。他伸手刮了一下青年挺拔的鼻梁，以戏谑的口吻假设道：“然后你也把我攀扯进来，我们就各自捧着出卖对方的500枚金币，在地牢里过日子了？狱||卒会很高兴地没收这笔钱的。”
黑龙还不知什么叫出卖，不过听到金币会被没收，他便觉得白进地牢了，所以方案不可行，还是跟着对方走比较靠谱。一路上人类吃什么他吃什么，他不挑食。
见青年下定决心的神情，凯文笑着托起了他的面庞，与通缉令上的形象对比——自己被画得温文尔雅，便往成熟利落的方向打扮。同理，青年被画得英俊锐气，就将他往清秀文弱的方向打扮。
确定了易容的方案，凯文拿起一撮黄色的花粉，细细碾碎之后，用掌心在青年的脸上涂抹。掌心抚过的脸颊、额头、下颌微微泛着热，指腹将花粉推开抹匀……
凯文的近距离涂抹，将自己易容的面庞展露在黑龙眼前。青年眨巴着眼，看着对方薄薄的胡茬，在心底感慨岁月变迁对人类的影响之大，唯有那双眼中的神采，会长久地保留。
他只看到对方神情温和，动作细致，却不知自己的面庞在花粉的涂抹下，变得暗淡无光、脸色蜡黄。凯文用米色的花粉抹在了阴影部位，弱化了青年五官立体的特征，又沾上少量白色的软膏，在光滑温热的双||唇上，以指腹推开，涂抹均匀。
见青年红||润的唇色变得黯淡发白，凯文满意一笑，叮嘱道：“不可食用的，别咬，也别舔，等离开公国就能洗净了。”
意识到离开公国之前都不能吃东西，黑龙抿着唇，沉闷地应了一声。
做完这些，凯文重新挑起青年的下颌，打量自己的劳动成果——原本健康精神的面庞，变得肤黄唇白气色很差，满脸病容令人叹息。只是一对英气的眉眼难以掩盖，顾盼之间独具神采。
想着如何转开对于这双眼的注意力，凯文灵机一动，在青年的眼角下点上一颗精致的泪痣，顿时增强了俊秀之感，弱化了原有的英武。
“好了，接着是头发。”说完，凯文拿出了一把剪刀，黑龙顿时警惕地看向他，如坐针毡。
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小剧场：
【想到500个金属小圆饼，应该可以换很多很多好吃的，堆成一座小山，他便有了跑去领了悬赏，随后再想办法逃跑的念头。】
大公&威廉姆斯异口同声：你想得美！
【“不可食用的，别咬，也别舔，等离开公国就能洗净了。”】
黑龙：软膏不行，那花粉是可以食用的吗？我可以舔舔吗？【盯着凯文被涂深色的脸，考虑那是蜜色还是奶咖色，味道好不好】